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婴幼儿产业的蓄势待发

2018-05-08 11:27
       随着二胎政策的全面放开,压抑的生育意愿在二胎放开后的前5年会集中释放。据估算,在相对维持现有人口政策不变的情况,每年新生儿数量达到2000万人以上,这将直接推动婴幼儿消费需求的增加。
  
       消费升级的背景下育儿理念从“喂养”升级到“教养”。目前消费升级的背景下婴幼儿消费特点主要体现在:对产品质量非常挑剔;消费日趋高档化;渠道升级明显。
  
       受全面放开二孩政策的影响,2017-2020年新生儿每年将比当前增加300-500万,预计每年可新增超400亿-500亿元母婴消费规模。
  
       目前婴幼儿消费品主要分为食品、玩具、用品、服务四类,这里我们选取食品(包括奶粉、辅食)、纸尿裤、服务中的婴幼儿教育进行详细分析。



婴幼儿食品——辅食市场发展尚不成熟,未来空间巨大
  中国婴幼儿配方奶粉市场行业规模增速放缓,但空间仍超千亿。婴幼儿食品的消费习惯逐渐由“仅仅为孩子购买奶粉”逐步向“购买辅食以丰富婴幼儿饮食结构”转换。2015年在新生儿增长缓慢的背景下,我国婴幼儿辅食的市场规模依然保持了31.7%的增长,全面“二孩”政策及消费升级引致的婴幼儿辅食需求有望带来每年百亿元以上的市场空间,考虑婴幼儿从6个月到1岁的喂养需求,则未来4年新增的辅食需求空间为57亿元、121亿元、103亿元、97亿元,预计辅食市场2016-2019年增速分别为63.1%、43.5%、1.9%、4.2%。虽然当前辅食市场规模不足250亿元,但未来增长空间巨大。

婴儿纸尿裤——当前市场空间约400亿
  由于传统习惯的存在,中国许多家庭将纸尿裤与传统棉质尿布混用,或者仅在夜晚、外出时使用等,这直接导致我国婴儿纸尿裤的人均使用量较低,近年来随着80、90 后家长比例的变大、消费习惯的改变,婴儿纸尿裤的渗透率持续增长,婴儿纸尿裤的日均使用量也大幅增加。就市场规模而言,上升空间仍然巨大。

婴幼儿教育——2020年早教规模将达1400亿,民办幼教达6500亿
  根据数据数据显示,2015年我国早教市场规模已经达到1400亿元左右,预测到2020年我国早教市场规模将达3480亿元,未来五年平均增速约为20%。对于幼教而言,前瞻产业研究报告显示目前民办幼儿园已成为幼教行业的主体力量,2015年全国民办幼儿园占比65.4%,民办幼儿园在院儿童占比54%,前瞻产业研究预测2016年民办幼教市场规模为3214亿元,到2020年将达到6522亿元。

婴幼儿产业整体竞争格局分析
  一直以来,我国生产婴幼儿产品的企业较多,没有统一的质量标准,企业之间竞争激烈。婴儿奶粉、婴儿辅食、婴儿纸尿裤、婴儿沐浴露的CR4市场集中度分别为57.8%、70.7%、31.8%、62.5%,虽然这些细分领域的市场集中度高,但国产品牌占有率较低,不过近年来国产品牌在很多领域的竞争力不断提高,国产品牌的市场占有率也不断提升。

(一)食品——国产奶粉受国外奶粉挤压严重
  我国婴幼儿奶粉行业竞争激烈,海外品牌处于相对强势的地位,海外品牌占据了我国婴幼儿奶粉近40%的市场空间。这主要在于国内品牌在婴幼儿配方奶粉研制上起步比较晚,产品研发能力相对较弱。
  
       另外国内良种奶牛比例较低,虽然近年来我国大力引进和推广良种奶牛,但仍然远低于发达国家水平,这也制约了国内乳制品的产量和品质的提升;加上近年来,市场行业规范缺失、产业结构不合理、生产集中度低,国内乳品企业与国外领先企业技术差距大,营销模式落伍等等也成为制约行业发展的瓶颈。

(二)婴儿纸尿裤——进口替代是发展趋势
  纸尿裤、尿片市场现阶段总容量较小,行业竞争激烈。从近三年的市场TOP10品牌变化情况来看,前十名的纸尿裤品牌中一半为合资企业,进口纸尿裤已经占据婴儿纸尿裤市场的半壁江山。虽然外资品牌在我国一次性婴儿纸尿裤市场占据优势,但是近年来国产品牌的发展也较为迅速,品类和质量也得到了很大进步,在未来十分可能占有自己的一席之地。

(三)婴儿教育——品牌集中度低,三四线空间巨大
  虽然我国国内早教行业起步较晚,但行业呈现本土品牌和国际品牌并进的格局,且近几年本土早教上升趋势明显,从地域来看,一线城市竞争会比较激烈,但是市场空间仍然足,三四线城市的市场需求已经成熟,但优质的品牌比较稀缺,未来随着大型品牌机构的继续扩张,特别是下沉到三四线城市,早教行业集中度将逐步提升。
  
       我国现在的幼儿园市场格局比较散乱。三四线人口缺口较大,二胎的放开也将催促三四线的生育意愿,因此三四线城市幼教行业发展潜力较大,有望成为下一片蓝海。


 

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